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Primeiros passos

Criar o primeiro cliente

Cadastre uma pessoa na Yumi e deixe a ficha pronta para o primeiro atendimento.

O cliente é o começo de tudo na Yumi. A agenda marca o atendimento para ele, e o prontuário guarda o histórico na ficha dele. Sem cadastro, nada disso existe.

O cliente não acessa o sistema. Quem cadastra e quem lê a ficha é você.

Passo a passo

  1. No menu lateral, clique em Clientes.

    Lista de clientes da Yumi, com a busca, o filtro por status e a tabela de nome, telefone, status e Cliente desde, e o botão Novo cliente no alto à direita.

  2. Clique no botão Novo cliente. O formulário abre num painel à direita, sem sair da lista.

    Painel Novo cliente aberto à direita, com os campos nome, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone com seletor de país e anotações adicionais, e o botão Cadastrar cliente no rodapé.

  3. Preencha Nome do cliente. É obrigatório.

  4. Preencha CPF. É obrigatório e não se repete: se o CPF já estiver cadastrado, a Yumi avisa.

  5. Preencha Data de nascimento se quiser. É opcional.

  6. Preencha E-mail se quiser. É opcional.

  7. Preencha Telefone. É obrigatório. O seletor ao lado do campo escolhe o país.

  8. Use Anotações adicionais para o que não cabe nos campos, como preferência de horário ou indicação.

  9. Clique em Cadastrar cliente.

O painel fecha e o cliente aparece na lista.

O que fazer em seguida

Clique no nome do cliente para abrir a ficha. Lá você vê o contato, o histórico de atendimentos, os próximos agendamentos e os campos personalizados que você mesma criou.

Ficha de um cliente, com os cartões de contato, dados e observações à esquerda e os próximos atendimentos e o histórico à direita.

Para editar qualquer dado, abra a ficha e clique em Editar. As alterações são salvas em Salvar alterações.

Campos personalizados

Se a sua área pede um dado que a Yumi não tem, crie o campo em Clientes › Campos personalizados. Ele passa a aparecer no formulário de todo cliente, novo ou já cadastrado.

Cliente inativo

Um cliente que parou de atender não é apagado. Na ficha, abra o menu ao lado de Editar e clique em Inativar cliente. Ele sai dos filtros do dia a dia e a ficha continua inteira, com todo o histórico. Reativar cliente desfaz.