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Agenda

Agendar um atendimento

Marque um horário para um cliente já cadastrado e entenda de onde vêm os horários oferecidos.

A agenda mostra o seu dia em horários. Você escolhe o cliente, o dia e um dos horários livres.

Antes de agendar, duas coisas precisam existir: o cliente cadastrado e os seus horários configurados. Sem a configuração, a agenda não tem horário livre para oferecer.

Configure os seus horários primeiro

  1. No menu lateral, clique em Agenda.
  2. Clique em Configurar horários.
  3. Marque os dias da semana em que você atende e o turno de cada um.
  4. Salve.

Tela de horários de atendimento, com a semana à esquerda, os turnos do dia escolhido no centro e a prévia dos horários gerados à direita.

Feriado, folga ou um dia de horário diferente entram como exceção, sem mexer na semana inteira.

Passo a passo do agendamento

  1. No menu lateral, clique em Agenda.

  2. Clique em Agendar atendimento. O formulário abre num painel, sem sair da agenda.

  3. Em Cliente, escolha quem vai ser atendido. Só aparece quem já está cadastrado.

  4. Em Data do atendimento, escolha o dia.

  5. Escolha um dos horários livres da lista. Os horários vêm da configuração do passo anterior e os já ocupados não aparecem.

    Painel Agendar atendimento, com o cliente escolhido, a data do atendimento e os horários livres do dia em botões, com um deles marcado.

  6. Se você faz parte de uma clínica, escolha o Caixa: Clínica, receita compartilhada com o time, ou Meu, só sua. Essa escolha não muda depois.

  7. Para marcar o mesmo horário toda semana, marque Repetir semanalmente e diga quantas vezes.

  8. Abra Mais opções se quiser preencher Local e Observações.

  9. Clique em Agendar.

O painel fecha e o atendimento aparece na agenda, no horário escolhido.

Agenda do dia em linha do tempo, com dois atendimentos marcados e os horários livres entre eles.

Atalho a partir da agenda

Clicar direto num horário livre abre o agendamento com o dia e a hora já preenchidos. Só falta escolher o cliente.

Atalho a partir da ficha

Na ficha do cliente, o botão Agendar abre o mesmo formulário com o cliente já escolhido.

Mudar ou cancelar

Clique no atendimento na agenda para ver os detalhes. Ali você muda o status, remarca o horário ou cancela. Um atendimento remarcado continua o mesmo registro, com o histórico preservado.

Pagamento

O agendamento já lança a receita do atendimento sozinho, no valor dos procedimentos escolhidos. O painel de detalhes traz o bloco Pagamento, com o valor, o status e as parcelas para você registrar o recebimento. Veja o passo a passo em Receber um atendimento.